Με σημαντική υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 6ετές ομόλογο της Alpha Bank. Η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου, ύψους 400 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενίσχυση των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Οι προσφορές υπερέβησαν το 1,25 δισ. ευρώ για την ομολογιακή έκδοση (6.25NC5.25) που ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030. Η υπερκάλυψη οδήγησε και σε μείωση της απόδοσης του τίτλου, στο 5,125%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) έδιναν απόδοση 5,5%.
Η Alpha Bank είχε αναθέσει να τρέξουν την έκδοση από κοινού στις Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody’s και BB- από την S&P.
Τις ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν άλλωστε στις αγορές είχε επιβεβαιώσει πρόσφατα η εκρηκτική ζήτηση που εκδηλώθηκε για την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 35 δισ. ευρώ.
