Σε έκδοση ομολόγου κατηγορίας Additional Tier I, ύψους 300 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η Αlpha Bank, καθώς έδωσε εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Citigroup, Barclays, Bank of America, JP Morgan να ξεκινήσουν τις παρουσιάσεις σε επενδυτές.
Ενόψει της έκδοσης διοργανώνεται μια σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
Αξιολόγηση θα δοθεί από τη Moody’s. Η έκδοση αφορά τίτλο Additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια
Το ομόλογο έχει δικαίωμα επαναγοράς στα 5,5 χρόνια.
Η Alpha Bank, η οποία έχει καλύψει τις ελάχιστες υποχρεώσεις ΜREL, με την έκδοση του Tier I θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια αυτά για δάνεια, μερίσματα.
Πρόκειται για δεύτερη έξοδο ελληνικής τράπεζας στις αγορές το 2023, ύστερα από το ομόλογο κατηγορίας senior preferred, ύψους 500 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 7% και απόδοση 7,125%, το οποίο εξέδωσε η Eurobank.
