Με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 900 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25% από 7,375 % που ήταν αρχικά, έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.
Η τράπεζα θα αντλήσει τελικά 500 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 400 εκατ. ευρώ.
Ο τίτλος έχει διάρκεια 5 έτη με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη, δηλαδή είναι τύπου 5NC4, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 και B+ από τις Moody’s και S&P αντίστοιχα, με την έκδοση να γίνεται στα πλαίσια της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Οι Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI-Intesa Sanpaolo, JP Morgan και UBS Investment Bank έτρεξαν την έκδοση, ως Joint Bookrunners.
Η Πειραιώς έχει ήδη καλύψει τον φετινό στόχο MREL καθώς στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 19,99% έναντι στόχο 19,1% για το 2023 ενώ ο τελικός στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 27,26%.
Η νέα έκδοση της Πειραιώς έρχεται μετά παρουσίαση των αναβαθμισμένων στόχων για το 2023 που προβλέπουν μεταξύ άλλων καθαρές νέες εκταμιεύσεις ύψους 1,6 δις ευρώ, απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 2023-2025 στο 12% από 10% προηγουμένως, το δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω από 40% δείκτη NPE πέριξ του 5%.
Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί φέτος στο 12,5% και στο 14,5% το 2025, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,3% το 2023 και στο 19% το 2025.
