Στις αγορές βγαίνει η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση πράσινου ομολόγου, έπειτα και από τη χθεσινή ανακοίνωση της Moody’s για την αναβάθμισή της στην επενδυτική βαθμίδα (Βaa3 με θετικές προοπτικές).
Συγκριμένα, η τράπεζα έδωσε εντολή στις BNP Paribas ως Sole Green Structurer και στις BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, HSBC και IMI-Intesa Sanpaolo ως Joint Bookrunners για το 5ετές πράσινο ομόλογο, με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη (5NC).
Τα έσοδα αναμένεται να διατεθούν για την χρηματοδότηση και/ή αναχρηματοδότηση των επιλέξιμων πράσινων στοιχείων ενεργητικού της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση MREL.
Η συναλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά.
