Τίμημα ρεκόρ για τον διαγωνισμό πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, που «κλείδωσε» στα 2,1 δισ. ευρώ με την αυστραλιανή Macquarie να τινάζει τη μπάνκα στον αέρα και να ανακηρύσσεται πλειοδότης.
Αντανακλά την θετική πορεία της οικονομίας, τις τεράστιες ευκαιρίες που βλέπουν οι επενδυτές στον ΔΕΔΔΗΕ και είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν ποτέ επιτευχθεί σε ελληνική ιδιωτικοποίηση (του ΟΤΕ είχε φτάσει τα 2,5 δισ ευρώ), αρκετό για την αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου δικτύου της θυγατρικής της ΔΕΗ. Ταυτόχρονα, με τη κίνηση αυτή η ΔΕΗ μειώνει σημαντικά το δανεισμό της και αντλεί κεφάλαια για να «τρέξει» τις επενδύσεις της στις ΑΠΕ.
Το αυστραλιανό fund, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, έβαλε στο τραπέζι, ένα ποσό πολύ πάνω από κάθε εκτίμηση που είχαν κάνει αναλυτές με εμπειρία σε τέτοιου είδους διαγωνισμούς.
Το ύψος του τιμήματος συμπεριλαμβάνει 804 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ποσό του καθαρού χρέους που αντιστοιχεί στο 49% της εταιρείας, επομένως το καθαρό τίμημα που θα βάλει στα ταμεία της η ΔΕΗ ανέρχεται σε 1,3 δισ ευρώ. Το deal παραπέμπει σε ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν ποτέ γίνει στην ελληνική αγορά και ισούται με μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της ρυθμιζόμενης περιουσιακής βάσης.
Στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, η εταιρεία είχε πουληθεί στους Κινέζους της State Grid μόλις μία φορά τη περιουσιακή της βάση. Δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν συνολικά τέσσερα funds, οι CVC Capital, KKR, First Sentier και Macquarie.
Επειτα και από την παραπάνω εξέλιξη, η αποτίμηση του 100% του ΔΕΔΔΗΕ διαμορφώνεται στα 4,1 δισ ευρώ. Εξ αυτών, τα 2,6 δισ ευρώ αφορούν την καθαρή του αξία και 1,5 δισ το συνολικό του δανεισμό. Δηλαδή μια επιχείρηση με κεφαλαιοποίηση σήμερα γύρω στα 2,3 δισ. ευρώ, θα είχε από κάτω της ένα asset, με αποτίμηση 4,1 δισ ευρώ. Δηλαδή… 78% υψηλότερη από τη τρέχουσα τιμή της ΔΕΗ στο ταμπλό.
Σκρέκας: Εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας
Για το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας κάνει λόγο σε δήλωσή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχολιάζοντας την οικονομική προσφορά, ύψους 2,116 δισ. ευρώ, της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ.
Ο Κώστας Σκρέκας σημειώνει πως το προσφερόμενο τίμημα καταδεικνύει τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο Κώστας Σκρέκας αναφέρει τα εξής:
«Η οικονομική προσφορά της Spear WTE Investments Sarl για την απόκτηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, συνολικού ύψους 2,116 δισ. ευρώ, αποτελεί το υψηλότερο τίμημα που έχει προσφερθεί για ιδιωτικοποίηση κρατικής εταιρείας. Το προσφερόμενο τίμημα καταδεικνύει δίχως αμφιβολία τις εξαιρετικά θετικές αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας μας και αντανακλά την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στους χειρισμούς της κυβέρνησης.
Ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία προσέλκυσε σε όλα τα στάδιά της επενδυτές παγκοσμίου βεληνεκούς.
Με τα κεφάλαια που θα εξασφαλίσει η ΔΕΗ θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρισμού.
Οι επενδύσεις που έχει δρομολογήσει η ΔΕΗ θα διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον πράσινο μετασχηματισμό του εγχώριου ενεργειακού κλάδου και στην επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της χώρας για αύξηση της καθαρής ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».
