Πώς θα διατεθούν οι Νέες Μετοχές;
Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, οι Νέες Μετοχές προτείνεται να διατεθούν:
α) Στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») και
β) εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Το τελικό ποσό κάλυψης των συμμετεχόντων στη Δημόσια Προσφορά θα ισούται με τον αριθμό των Νέων Μετοχών που τελικά θα τους χορηγηθεί πολλαπλασιαζόμενο επί της τελικής Τιμής Διάθεσης, που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται για μία τουλάχιστον Νέα Μετοχή και για ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Με την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς, όλες οι εγγραφές, όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή, θεωρούνται οριστικές.
Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την καταχώριση των Νέων Μετοχών στη Μερίδα Πελάτη ή, κατά περίπτωση, Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή και στο Λογαριασμό Αξιoγράφων τους στο Σ.Α.Τ.
- Πώς θα κατανεμηθούν οι Νέες Μετοχές μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης;
Οι Νέες Μετοχές θα κατανεμηθούν αρχικά μεταξύ της Δημόσιας Προσφορά και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής: 20% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στη Δημόσια Προσφορά και 80% των Νέων Μετοχών θα διατεθούν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση. Νέες Μετοχές που κατανέμονται, αλλά δεν θα καλυφθούν στη Δημόσια Προσφορά, μπορούν να ανακατανέμονται σε επενδυτές στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, εάν η ζήτηση για Νέες Μετοχές στη Δημόσια Προσφορά είναι μικρότερη από τον αριθμό των Νέων Μετοχών που είχε αρχικά κατανεμηθεί στη Δημόσια Προσφορά, και αντιστρόφως. Το ίδιο ισχύει και για τις ανακατανομές για τη διατήρηση του κανόνα της Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
- Πώς μπορώ να συμμετάσχω / να εγγραφώ για Νέες Μετοχές;
Η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διεξαχθούν παράλληλα από τις 28 Ιουνίου έως και τις 30 Ιουνίου και ώρα 16:00.
Οι Ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εγγραφούν (εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάλυψης) για Νέες Μετοχές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, ενώ οι ειδικοί, θεσμικοί και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές μπορούν να εγγραφούν (εκδηλώσουν ενδιαφέρον κάλυψης) για Νέες Μετοχές είτε μέσω της Δημόσιας Προσφοράς ή στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης. Ωστόσο, συμμετοχή επενδυτή, τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση δεν επιτρέπεται. Επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά δεν δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως.
Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές, μπορούν να απευθυνθούν στον χειριστή τους, ή να προσέλθουν στα Καταστήματα της Alpha Bank, προσκομίζοντας δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, το ΑΦΜ τους και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα τους και στο Λογαριασμό Αξιογράφων τους. Εάν δεν τηρούν ήδη λογαριασμό καταθέσεων στην Alpha Bank, θα πρέπει, επιπρόσθετα, να προσκομίζουν και το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό τους σημείωμα για να ανοίξουν τον σχετικό λογαριασμό.
Οι αιτήσεις εγγραφής των ενδιαφερόμενων Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που η Εταιρεία έχει ανοίξει στην Alpha Bank για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ο «Λογαριασμός ΑΜΚ»), το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους ή έχει δεσμευθεί το ισόποσο της αιτούμενης συμμετοχής τους σε πάσης φύσεως λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή που τηρούνται στην Alpha Bank, και υπό τον όρο ότι ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος στον εν λόγω λογαριασμό.
Εάν στην αίτηση εγγραφής δεν αναγράφεται ο αριθμός Μερίδας, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντος μέσω του οποίου εγγράφεται ο επενδυτής, ή αν οποιοσδήποτε αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.
- Ποια είναι η διαδικασία συμμετοχής για Κοινές Επενδυτικές Μερίδες «ΚΕΜ»;
Κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μπορεί να εγγραφεί στη Δημόσια Προσφορά, είτε από την ατομική του Μερίδα είτε από μία εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων («ΚΕΜ») στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος. Θα διενεργείται έλεγχος στο σύνολο των αιτήσεων, ώστε κάθε εντολέας δικαιούχος ατομικού λογαριασμού αξιογράφων και συνδικαιούχος της ΚΕΜ να παραλάβει τους αντίστοιχους τίτλους.
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων βάση στοιχείων Σ.Α.Τ. ή διαπιστωθούν πολλαπλές εγγραφές, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα ενοποιείται και θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.
Εάν στην αίτηση εγγραφής δεν αναγράφεται ο αριθμός Μερίδας, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιογράφων και ο κωδικός αριθμός του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου εγγράφεται ο επενδυτής, ή αν οποιοσδήποτε αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή Νέων Μετοχών.
- Πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης;
Όχι, η ΑΜΚ θα γίνει χωρίς δικαιώματα προτίμησης. Παρ’ όλα αυτά, η εταιρεία έχει μεριμνήσει ώστε οι Νέες Μετοχές να κατανέμονται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»). Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών στην τιμή διάθεσης προς τους υφιστάμενους μετόχους, οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΜΚ και αιτούνται να εγγραφούν για Νέες Μετοχές κατ’ αναλογία με την υφιστάμενη συμμετοχή τους (οι «Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μέτοχοι»), θα είναι τέτοια ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να παραμένει αμετάβλητο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ (ή στην περίπτωση συμμετοχής τους για ποσοστό μικρότερο από την κατ’ αναλογία συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσοστού αυτού). Επί της ουσίας, η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή διασφαλίζει ότι οι Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μέτοχοι διατηρούν το ποσοστό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ αμετάβλητο.
- Είμαι υποχρεωμένος να λάβω Κατά Προτεραιότητα Κατανομή;
Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών θα δοθεί στους Κατ’ Αναλογία Συμμετέχοντες Μετόχους που αποφασίζουν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να συμμετέχουν στην ΑΜΚ. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν υφιστάμενο μέτοχο να συμμετάσχει στην ΑΜΚ. Ακόμη και χωρίς συμμετοχή στην ΑΜΚ, όμως, οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να προσδοκούν στην υψηλότερη κερδοφορία και την υψηλότερη αποτίμηση της Τράπεζας, μέσω της υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου “Project Tomorrow”.
- Σε τι εύρος τιμής θα γίνει η αύξηση;
Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας η μέγιστη τιμή έχει οριστεί σε Ευρώ 1,20.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών, βάση αποτελεσμάτων διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα διεξαχθεί από μία κοινοπραξία διεθνών επενδυτικών τραπεζών στο εξωτερικό.
Η συμμετοχή στην ΑΜΚ προϋποθέτει δέσμευση για την αποδοχή της μέγιστης τιμής.
- Μπορώ να συμμετάσχω σε μία τιμή της επιλογής μου;
Όχι. Η συμμετοχή στην αύξηση, προϋποθέτει δέσμευση για τη μέγιστη τιμή.
Η τελική τιμή θα προσδιοριστεί από το βιβλίο προσφορών, οπότε, για να γίνει σωστά η δέσμευση μετοχών, είναι απαραίτητη η αποδοχή της μεγίστης τιμής.
- Μπορώ να συμμετάσχω με περισσότερο από το υπάρχον ποσοστό μου;
Ναι. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Σημειώνεται ότι η Κατά Προτίμηση Κατανομή θα ισχύει για το ποσοστό που είχατε στην ημερομηνία αναφοράς (28.6.2021). Για οτιδήποτε υπερβάλλον, δεν θα έχετε δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, αλλά θα μπορείτε να λάβετε τυχόν αδιάθετες μετοχές. Διευκρινίζεται ότι, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυαστικής Προσφοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη των Γενικών Συντονιστών σε σχέση με τα επίπεδα τιμών, τη ζήτηση από μακροπρόθεσμους («buy and hold») επενδυτές και τη συναλλακτική δραστηριότητα μετά την Ημερομηνία Καταγραφής.
- Μπορώ να συμμετάσχω με λιγότερο από το υπάρχον ποσοστό μου;
Ναι. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια.
- Τι θα γίνει με τις αδιάθετες μετοχές;
Τυχόν αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυαστικής Προσφοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη των Γενικών Συντονιστών σε σχέση με τα επίπεδα τιμών, τη ζήτηση από μακροπρόθεσμους («buy and hold») επενδυτές και τη συναλλακτική δραστηριότητα μετά την Ημερομηνία Καταγραφής.
- Πότε θα γίνει η εκκαθάριση;
Η ακριβής ημερομηνία εκκαθάρισης θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα στις επόμενες μέρες. Πάντως, η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτιμάται ότι θα είναι κοντά στις 13 Ιουλίου 2021.
- Τι γίνεται αν η ΑΜΚ γίνει σε χαμηλότερη τιμή του μέγιστου;
Εάν η ΑΜΚ γίνει σε τιμή χαμηλότερη των Ευρώ 1,20, θα διαμορφωθεί αναλόγως ο αριθμός των νέων μετοχών, διότι ο συνολικός (τελικός) αριθμός των νέων μετοχών θα είναι ίσος με το πηλίκο του τελικού ποσού που θα συγκεντρωθεί μέσω της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, διαιρούμενο με την τιμή διάθεσης κάθε Νέας Μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών. Τυχόν ποσό άνω της ονομαστικής αξίας ανά Νέα Μετοχή που θα καλυφθεί, θα πιστωθεί στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο της Εταιρείας.
Το τελικό ποσοστό που θα λάβει ο κάθε παλιός μέτοχος που συμμετάσχει με Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσοστό των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, για το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή στην ΑΜΚ (δεδομένου ότι μπορεί να συμμετάσχει και με μικρότερο από το συνολικό του ποσοστό), κατά την ημερομηνία καταγραφής (28 Ιουνίου 2021).
Μετά την οριστικοποίηση της Τιμής Διάθεσης και του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει κάθε Ιδιώτης Επενδυτής μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα επιστρέφεται άτοκα στον δικαιούχο το τυχόν καταβληθέν επιπλέον ποσό ή θα αποδεσμεύονται τα τυχόν επιπλέον ποσά καταθέσεων, και σε περίπτωση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά με δέσμευση λογαριασμού κατάθεσης που τηρείται στην Alpha Bank κατά τα ανωτέρω, θα χρεώνεται ταυτοχρόνως ο εν λόγω λογαριασμός με το ισόποσο της αξίας των Νέων Μετοχών, που κατανεμήθηκαν στον επενδυτή.
Δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο, κ.λπ.) μέχρι την αποδέσμευση τους, ενώ η επιστροφή του τυχόν καταβληθέντος επιπλέον ποσού θα γίνεται άτοκα.
- Με ποια μαθηματική πράξη (βάσει της ανώτατης τιμής που ανακοινώθηκε) μπορώ να υπολογίσω τα χρήματα που κατ’ ελάχιστον πρέπει να επενδύσω, προκειμένου να έχω δικαίωμα διατήρησης του ποσοστού ιδιοκτησίας μου μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ;
Στο σενάριο της υλοποίησης της ΑΜΚ στην ανώτατη τιμή ανά μετοχή που ανακοινώθηκε (Ευρώ 1,20) και με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά έσοδα της ΑΜΚ θα είναι Ευρώ 0,8 δισ., σε κάθε 1 παλαιά μετοχή θα αντιστοιχεί περίπου 0,43 μίας νέας μετοχής. Συνεπώς, κάθε παλαιός μέτοχος που επιθυμεί να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής του στο νέο μετοχικό κεφάλαιο, μπορεί να υπολογίσει, κατά προσέγγιση, το απαιτούμενο ποσό για τη συμμετοχή του στη Δημόσιο Προσφορά, ως εξής: [0,43 x Ευρώ 1,20 x αριθμός υφιστάμενων μετοχών], ή περίπου 52 ευρωλεπτά για κάθε μετοχή που κατέχει ως παλαιός μέτοχος.
- Είμαι Πελάτης της Alpha Finance. Μπορώ να συμμετάσχω μέσω του web ή της mobile εφαρμογής της Alpha Finance (Alpha Web Trading & Alpha Mobile Trading);
Πελάτες της Alpha Finance με υπογεγραμμένη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ενεργή συνδρομή στις υπηρεσίες e-Banking της Alpha Bank, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ μέσω των εφαρμογών Alpha Web Trading & Alpha Mobile Trading. Η είσοδος στις εφαρμογές πραγματοποιείται με τον Κωδικό Συνδρομητή (User ID) και τον Μυστικό Κωδικό (Password) της υπηρεσίας myAlpha Web.
Από το μενού συμμετοχής σε εταιρικές πράξεις, δηλώνετε την ποσότητα των νέων μετοχών που επιθυμείτε να αποκτήσετε μέσω της ΑΜΚ και καταχωρείτε την αίτησή σας. Με την καταχώρΙση της αίτησης δεσμεύεται ο τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το χρηματιστηριακό σας κωδικό στην Alpha Finance, με την αξία της αίτησης.
- Έχω στην κατοχή μου μετοχές ALPHA BANK εκτός από τον ατομικό μου κωδικό και σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα. Μπορώ να εγγραφώ και για τις δύο περιπτώσεις;
Μπορείτε να εγγραφείτε κατά την απόλυτή διακριτική σας ευχέρεια και για τις μετοχές που βρίσκονται στον ατομικό σας κωδικό αλλά και για τις μετοχές που βρίσκονται στην ΚΕΜ.
- Έχω επενδυτικό κωδικό σε παραπάνω από έναν συμμετέχοντες και είμαι μέτοχος στην ALPHA BANK. Μπορώ να συμμετάσχω στην ΑΜΚ από όλους τους συμμετέχοντες που διατηρώ κωδικό;
Μπορείτε να εγγραφείτε στην ΑΜΚ από όλους τους συμμετέχοντες στους οποίους διατηρείτε κωδικό. Σημειώνεται ότι η κατανομή θα γίνει σύμφωνα με τη συνολική ποσότητα που είχε στην κατοχή του ο μέτοχος την ημερομηνία καταγραφής, ανεξάρτητα από το σύνολο των αιτήσεων που θα υποβάλει o μέτοχος ανά χειριστή.
- Δεν είμαι μέτοχος στην ALPHA BANK. Μπορώ να συμμετάσχω στην ΑΜΚ;
Ναι. Δεν θα έχετε δικαίωμα Κατά Προτεραιότητα Κατανομής, αλλά θα μπορείτε να λάβετε τυχόν αδιάθετες μετοχές. Διευκρινίζεται ότι οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά το πέρας της Συνδυαστικής Προσφοράς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την άποψη των Γενικών Συντονιστών σε σχέση με τα επίπεδα τιμών, τη ζήτηση από μακροπρόθεσμους («buy and hold») επενδυτές και τη συναλλακτική δραστηριότητα μετά την Ημερομηνία Καταγραφής.
- Αν δηλώσω συμμετοχή, μπορώ να αλλάξω γνώμη (υπαναχώρηση);
Μόνο σε περίπτωση που υπάρξει δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα που θα περιγράφεται στο συμπλήρωμα, και θα είναι τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.
- Η τιμή διάθεσης θα είναι η ίδια για όλους τους επενδυτές;
Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.
- Πού μπορώ να βρω το Ενημερωτικό Δελτίο και τους ακριβείς όρους της συναλλαγής (ΑΜΚ);
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ομίλου:
https://www.alphaholdings.gr/el/enimerosi-ependuton/plirofories-gia-ti-metoxi/afksisi-metohikou-kefalaiou
