Σάββατο, 28 Ιουνίου, 2025
Tilegrafimanews- Έκτακτες ειδήσεις και χρηστικά
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • …
    • ΕΘΝΙΚΑ
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    • ΒΙΝΤΕΟ
    • ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ
    • ΙΣΤΟΡΙΑ/ΓΛΩΣΣΑ
    • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
    • ΓΥΝΑΙΚΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
    • ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
    • ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
    • ΜΟΥΣΙΚΗ
    • Το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ γράφει…
    • Είπαν στο Τηλεγράφημα…
    • ΠΕΡΙΕΡΓΑ
    • ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
    • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
    • ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
    • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    • ΕΙΠΑΝ
    • ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ
    • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
    • ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ BUSINESS REPORT
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • …
    • ΕΘΝΙΚΑ
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    • ΒΙΝΤΕΟ
    • ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ
    • ΙΣΤΟΡΙΑ/ΓΛΩΣΣΑ
    • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
    • ΓΥΝΑΙΚΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
    • ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
    • ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
    • ΜΟΥΣΙΚΗ
    • Το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ γράφει…
    • Είπαν στο Τηλεγράφημα…
    • ΠΕΡΙΕΡΓΑ
    • ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
    • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
    • ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
    • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    • ΕΙΠΑΝ
    • ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ
    • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
    • ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ BUSINESS REPORT
Tilegrafimanews- Έκτακτες ειδήσεις και χρηστικά
Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank-Τι γράφουν τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία για το ομόλογο

TechTeam από TechTeam
07/02/2020 18:34
σε ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ BUSINESS REPORT
A A
50
SHARES
107
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

«Η ισχυρή ζήτηση στην πρεμιέρα έκδοσης του ομολόγου Tier 2 την Πέμπτη, επέτρεψε στην Alpha Bank να τιμολογήσει στο 4,25%, σχεδόν στο μισό του επιτοκίου με το οποίο οι ανταγωνίστριες τράπεζες προχώρησαν σε αντίστοιχες εκδόσεις το 2019», τονίζει το Reuters σε τηλεγράφημά του την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, με τίτλο “Greece’s Αlpha Bank set to price Tier 2 bond at yield of 4.25%”.

Την ημέρα που οι αποδόσεις των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου χτύπησαν ακόμα πιο χαμηλά ρεκόρ, η Alpha Bank δέχθηκε ζήτηση επενδυτών περίπου 5,5 δισ. ευρώ για δανεισμό χαμηλής εξασφάλισης. Αυτό ήταν καθοριστικής σημασίας ώστε να επιτρέψει στην τράπεζα να πετύχει τελική απόδοση 4,25%.

Συγκριτικά, η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε τον περασμένο Ιούνιο το ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ, με απόδοση 9,75%, ενώ ακολούθησε τον Ιούλιο του 2019 η Εθνική Τράπεζα με ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. Ευρώ, με απόδοση 8,25%.

…Το μπαράζ των ελληνικών ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης έρχεται αντιμέτωπο με τα υψηλά επίπεδα των επισφαλών δανείων, απομεινάρι των σοβαρών κρίσεων χρέους που υπέστη η χώρα της ευρωζώνης από το 2010. Παρόλα αυτά, με τα χαμηλά επιτόκια και τα νομισματικά μέτρα τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας να ωθούν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είτε σε αρνητικό έδαφος είτε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν μένουν πολλές επιλογές στους επενδυτές από το να αγοράσουν κατηγορίες χρέους υψηλότερου κινδύνου.

«Η λογική της επένδυσης στο συγκεκριμένο ομόλογο σχετίζεται με την απόδοσή του που είναι προτιμητέα σε σχέση με τα κρατικά – το δεκαετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου δίνει απόδοση περίπου 1,1%», δήλωσε στο Reuters ο Filippo Alloatti, ανώτερος αναλυτής πιστωτικών κινδύνων της Hermes Investment Management, προσθέτοντας ότι «εάν η Αlpha Bank καταφέρει να ολοκληρώσει το Project Galaxy και να πάνε όλα σύμφωνα με το σχέδιο, θα γίνει καλύτερη τράπεζα από πολλές από τις ανταγωνίστριές της».

Το διεθνές πρακτορείο υπενθυμίζει τέλος ότι «η Αlpha Bank σχεδιάζει τιτλοποίηση 12 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων για να επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της και να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 20%, από 44%».

Την ισχυρότατη ζήτηση για το ομόλογο Tier 2 της Αlpha Bank, αλλά και τη ραγδαία μείωση του κόστους της έκδοσης, τονίζει το Bloomberg σε τηλεγράφημά του, υπό τον τίτλο «Greek Bank Squeezes Yield Hungry Bond Buyers Amid Order Flood».

«Η Αlpha Bank κατακλύστηκε από προσφορές άνω των 5,5 δισ. ευρώ (6 δισ. δολάρια) στη συναλλαγή της Πέμπτης, γεγονός που της επέτρεψε να προχωρήσει στη μεγαλύτερη «συμπίεση» τιμών σε πώληση τραπεζικών εποπτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη τα τελευταία τέσσερα περίπου χρόνια.  Η ζήτηση για το ομόλογο με αξιολόγηση CCC επέτρεψε στην Αlpha Bank να τιμολογήσει το ομόλογο στη μισή τιμή από την αντίστοιχη έκδοση της Εθνικής Τράπεζας, πριν από μόλις επτά μήνες. Η ραγδαία μείωση του κόστους αντανακλά αφενός την δίψα των επενδυτών για αποδόσεις στα ομόλογα της ζώνης του Ευρώ και αφετέρου το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ομόλογα των ελληνικών τραπεζών, εν μέσω των προγραμμάτων εξυγίανσης των ισολογισμών τους

Όπως δήλωσε στο Bloomberg ο Mehmet Sevim, τραπεζικός αναλυτής στη JPMorgan Chase & Co: «Οι τράπεζες παρουσιάζουν επιτέλους απτά αποτελέσματα στην εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα σχέδια για την εκκαθάριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μαζί με ένα βελτιωμένο πλαίσιο για την επίλυση των προβληματικών δανείων θα ανοίξουν εντέλει το δρόμο για μία βιώσιμη ανάπτυξη».

Το Bloomberg υπενθυμίζει επίσης ότι «τον Ιούλιο, η Εθνική Τράπεζα πούλησε ομόλογο Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 8,25%,150 μονάδες βάσης χαμηλότερα από την απόδοση της αντίστοιχης έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς, ένα μήνα νωρίτερα».

«Αχόρταγοι επενδυτές καταβροχθίζουν το ομόλογοTier 2 στην πρεμιέρα της έκδοσης από την Alpha Bank», είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του Global Capital, που παρουσιάζει το χρονικό της έκδοσης ως εξής:

«Η Αlpha Bank δέχτηκε πάνω από δέκα φορές περισσότερες εγγραφές στο ντεμπούτο της στην αγορά Tier 2 την Πέμπτη, επιτρέποντάς της να συμπιέσει την τιμολόγησή της μέχρι και 100 μονάδες βάσης, διαμορφώνοντας ένα εντυπωσιακό επίπεδο επιτοκίου στο 4,25%.

Η Αlpha Bank από την Τρίτη πραγματοποιούσε σειρά συναντήσεων με επενδυτές παρουσιάζοντας τα σχέδιά της για έκδοση δεκαετούς ομολόγου Tier 2 χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πρώτη πενταετία, που αποτελεί και την πρώτη έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην οποία προχώρησε η Τράπεζα από την έναρξη της κρίσης. Οι από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και NatWest Markets άνοιξαν τα βιβλία προσφορών την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρόκειται για έκδοση ομολόγου αναφοράς ή όχι.

Για τον καθορισμό της τιμολόγησης, τα στελέχη της Τράπεζας παρακολουθούσαν την πορεία διαπραγμάτευσης του ομολόγου Tier 2 που εξέδωσε τον Ιούλιο 2019 η Εθνική Τράπεζα με απόδοση 8,25% και δυνατότητα εξόφλησης τον Ιούλιο του 2024, καθώς και τις αποδόσεις του αντίστοιχου ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019, με απόδοση 9,75% και δυνατότητα εξόφλησης τον Ιούνιο του 2024. Τα ομόλογα είχαν ενδεικτικές αποδόσεις ανάκλησης 3,93% και 5,94% αντίστοιχα.

Τα στελέχη της Αlpha Bank αποφάσισαν να ξεκινήσουν την τιμολόγηση της συναλλαγής στο μέσο αυτών των συγκρίσιμων ομόλογων αναφοράς, μέσα σε ένα πλαίσιο 5% -5,25%. Μέχρι τις 9 π.μ. ώρα Λονδίνου, η ζήτηση ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ. Όταν οι προσφορές έφθασαν τα 3,75 δισ. ευρώ, έθεσαν την ενδεικτική αρχική απόδοση στο 4,5% -4,75% και επιβεβαίωσαν ότι ο στόχος της έκδοσης τοποθετήθηκε μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ. Η θετική δυναμική συνεχίστηκε. Με τη ζήτηση να διαμορφώνεται, πλέον, στα 5,5 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφοράς, οι επικεφαλής ανακοίνωσαν συναλλαγή αναφοράς 500 εκατ. ευρώ για την Αlpha Bank σε επίπεδο 4,25%, δηλαδή 75 έως 100 μονάδες βάσης χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις απόδοσης.

«Με τόσο μεγάλη ζήτηση, είναι ξεκάθαρο ότι η επενδυτική συμμετοχή είναι ευρύτατη», δήλωσε τραπεζικό στέλεχος σε έναν από τους διαχειριστές της έκδοσης. «Πρόκειται για μία στρατηγική κίνηση την οποία ο εκδότης έφερε εις πέρας με το σωστό τρόπο και στη σωστή στιγμή, σαφώς όμως έπνευσε ούριος άνεμος και λόγω της στήριξης της αγοράς».

Πριν από την έκδοση την Πέμπτη, τραπεζική πηγή δήλωσε ότι η εύλογη αξία θα ήταν περίπου στο 4,5%: «Είμαι βέβαιος ότι η Αlpha Bank θα εκδώσει ομόλογο 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,5%. Όμως με ένα βιβλίο αξίας 4 δισ. ευρώ, θα μπορούσε στην πραγματικότητα να συμπιέσει την τιμολόγηση στο 4,375%».

Ετικέτες: ALPHA BANKΕΙΔΗΣΕΙΣΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑΟΜΟΛΟΓΟ

ΣχετικάΆρθρα

HOT NEWS

ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ – Τυχερό μου αστέρι

28/06/2025 | 00:13
HOT NEWS

Alex Rasov

27/06/2025 | 23:45
HOT NEWS

Πώς η σκευωρία της εσχάτης προδοσίας που έστησε η αντιπολίτευση, ενισχύει ακόμη περισσότερο τον Μητσοτάκη

26/06/2025 | 22:13
HOT NEWS

Βασίλης Ψάλτης: «Να κεφαλαιοποιήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ελληνική οικονομία»

26/06/2025 | 06:56
Load More
Επόμενο Άρθρο

Καιρός αύριο 8 Φεβρουαρίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα


ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ

  • Σεισμός 3 Ρίχτερ στη Ναύπακτο: Διεθνείς αναλυτές είχαν προειδοποιήσει – Ποιες περιοχές μπαίνουν σε «κόκκινο» συναγερμό

    772 shares
    Share 309 Tweet 193
  • Καιρός σήμερα: Καύσωνας και από το μεσημέρι τοπικές βροχές

    408 shares
    Share 163 Tweet 102
  • Παραιτήθηκαν Βορίδης, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτης, Μπουκώρος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ – Δεκτές από τον πρωθυπουργό οι παραιτήσεις

    372 shares
    Share 149 Tweet 93
  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια από το απόγευμα

    352 shares
    Share 141 Tweet 88
  • Σβήνουν χρέη δεκαετίας προς τον ΕΦΚΑ – Αλλάζουν όλα στις παραγραφές, έρχονται νέες ρυθμίσεις με περισσότερες δόσεις

    337 shares
    Share 135 Tweet 84
  • Ισχυρό προειδοποιητικό σήμα από Έλληνες και ξένους σεισμολόγους – Ρήγματα στο κόκκινο: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο

    1154 shares
    Share 462 Tweet 289
  • ΠΡΟΣΟΧΗ στα παιδιά με ποδήλατο: Τραγωδία στο Μενίδι με 9χρονη – Μάχη για τη ζωή της στη ΜΕΘ

    268 shares
    Share 107 Tweet 67
Tilegrafimanews- Έκτακτες ειδήσεις και χρηστικά

Το ενημερωτικό site tilegrafimanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός ιστότοπος με βασικό χαρακτηριστικό του, την εγκυρότητα της είδησης και έτσι έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του διαδικτυακού κοινού καθώς συνολικά το έχουν επισκεφτεί πάνω από 3 εκατομμύρια χρηστών. Η καθημερινή επισκεψιμότητα επιβραβεύει την προσπάθεια όλης της δημοσιογραφικής ομάδας μας.

Τηλεγράφημα Αριθμός μέλους - Μητρώο online media: 12528 Υπουργείο Ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης - Γενική γραμματεία ενημέρωσης και επικοινωνίας

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  • ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ
  • HOT NEWS
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

About Us

Πρόσθεσε το μπάνερ μας Google+

Όροι χρήσης

Επικοινωνία

Διαφημιστείτε στο tilegrafimanews.gr

RSS feed

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

News OAED.GR ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΣΕΠ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΦΚΑ Ελλάδα ΗΠΑ ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ Μητσοτάκης ΝΕΑ ΟΑΕΔ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΡΙΖΑ Συντάξεις ΤΟΥΡΚΙΑ Τσίπρας καιρός
  • About Us
  • All categories
  • Newsletter
  • tags
  • useronline
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Όλες οι ειδήσεις
  • Όροι και προϋποθέσεις για την ανάρτηση σχολίων
  • Όροι χρήσης
  • ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

© 2015 - 2022 tilegrafimanews.gr | Produced by etouch

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΕΛΛΑΔΑ ΝΕΑ
  • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΚΟΙΝΩΝΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΑ
  • ΔΙΕΘΝΗ
  • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  • ΥΓΕΙΑ
  • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  • …
    • ΕΘΝΙΚΑ
    • ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
    • ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ
    • ΒΙΝΤΕΟ
    • ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ
    • ΙΣΤΟΡΙΑ/ΓΛΩΣΣΑ
    • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
    • ΓΥΝΑΙΚΑ – ΟΜΟΡΦΙΑ
    • ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
    • ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
    • ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
    • ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
    • ΜΟΥΣΙΚΗ
    • Το ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ γράφει…
    • Είπαν στο Τηλεγράφημα…
    • ΠΕΡΙΕΡΓΑ
    • ΕΚΚΛΗΣΙΑ
    • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
    • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
    • ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
    • ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    • ΕΙΠΑΝ
    • ΜΗΤΕΡΑ ΓΗ
    • ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
    • ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ BUSINESS REPORT

© 2015 - 2022 tilegrafimanews.gr | Produced by etouch