Σε νέα έξοδο στις αγορές προχωρά η Alpha Bank με την έκδοση senior preferred ομολόγου, το ύψος του οποίου εκτιμάται σε 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο.
Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
Η τράπεζα όρρισε ως συμβούλους – ανάδοχους γι’ αυτήν την διαδικασία την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley.
Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank τηλεφωνικές παρουσιάσει με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody’s και S&P.
H τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο της μείωσης των NPEs.
H τράπεζα στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε μια αύξηση κεφαλαίου 0,8 δισ. ευρώ ενώ εξέδωσε ένα ομόλογο Τier 2 ύψους 0,5 δισ. ευρώ.
