Επιτυχής ήταν η έκδοση του ομολόγου tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank.
Το συνολικό ύψος της ζήτησης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να λαμβάνει συμπληρωματικά κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του νέου δεκαετούς τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 5,5%
Με τα κεφάλαια που αντλεί η Alpha Bank ενισχύει κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα (150 μονάδες βάσης) τη συνολική της κεφαλαιακή επάρκεια.
Σημειώνεται πως την έκδοση “έτρεξαν” οι πέντε διεθνείς τράπεζες-ανάδοχοι, οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays. Ο τίτλος είναι τύπου 10.25NC5.25, δηλαδή 10,25 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών, ενώ εκτιμάται πως έχει λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody’s και CCC από την S&P. Η ημερομηνία ωρίμανσης είναι η 11η Ιουνίου 2031, ενώ το reset date για τα 5,25 έτη η 11η Ιουνίου 2026.
