Στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα πραγματοποιηθεί η εξυγίανση του ισολογισμού της Eurobank, με την Eurobank Holding να εγγράφει τη ζημιά ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ που θα προκύψει λόγω της μεταβίβασης του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairο και και στη συνέχεια της δωρεάν απόδοση στους μετόχους της του 75% των ίδιων τίτλων.
Αυτό διευκρίνισε, κατά τη διάρκεια της εκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Eurobank, ο διευθύνων σύμβουλός της Φωκίων Καραβίας, επαναλαμβάνοντας ότι ο εταιρικός μετασχηματισμός με διάσπαση του τραπεζικού κλάδου και εισφορά του σε νέα τραπεζική θυγατρική αποτελεί το τέταρτο βήμα από όσα είχαν ανακοινωθεί με το σχέδιο επιτάχυνσης τον Νοέμβριο του 2018.
Με τον τρόπο αυτόν (μέσα από το σχέδιο διάσπασης) ιδρύεται η νέα Eurobank, ενώ η εισηγμένη μετατρέπεται από πιστωτικό ίδρυμα σε εταιρεία συμμετοχών με την επωνυμία «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ».
Ημερομηνία μετασχηματισμού αποτελεί η 30ή Ιουνίου 2019.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της νέας Eurobank θα ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ, ενώ θα κατέχει και τους Tier II τίτλους, ύψους 950 εκατ. ευρώ. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4,05 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 3.683.244.830 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ εκάστη.
Το σύνολο των παραπάνω μετοχών θα κατέχεται από τη Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών, η οποία θα διατηρήσει ίδια κεφάλαια της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ. Το συντριπτικό μέρος της παραπάνω θέσης θα απορροφήσει τη ζημιά από την τιτλοποίηση Cairo.
Το 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης πρόκειται να πουληθείστη doValue, έναντι 75 εκατ. ευρώ, ενώ το 75% περίπου και θα αποδοθεί, δωρεάν, στους μετόχους της Eurobank Συμμετοχών.
Η δωρεάν απόδοση θα γίνει με εις είδος διανομή και αναμένεται να διενεργηθεί, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Φ. Καραβία, τον προσεχή Ιούνιο.
Mε τον τρόπο αυτόν αποφεύχθηκε να ξεπεραστεί το ενδεχόμενογια υποχρεωτική αύξηση κεφαλαίου υπέρ του Δημοσίου όπως προβλέπει σε άλλη περίπτωση το θεσμικό πλαίσιο.
Έτσι, οι μέτοχοι του ομίλου δεν κινδυνεύουν να υποστούν dilution.
Πέραν του 100% της «νέας Eurobank», η Συμμετοχών θα ελέγχει απευθείας δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και την παροχή υπηρεσιών προς εταιρείες του ομίλου και τρίτους.
Η νέα αρχιτεκτονική στοχεύει, σύμφωνα με όσα αναφέρει η τράπεζα, στη βελτιστοποίηση της οργανωτικής και κεφαλαιακής δομής του ομίλου. Η ολοκλήρωση της απόσχισης θα επιτρέψει στη Eurobank να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητές της, για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες όπου έχει στρατηγική παρουσία, αξιοποιώντας τις μελλοντικές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και δωρεάν απόδοσης στους μετόχους του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης, η Eurobank θα μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της στα επίπεδα του 16% και θα γίνει η πρώτη εγχώρια τράπεζα με χαμηλό συγκριτικά NPE ratio.
