Oλοκληρώθηκε η έκδοση του πράσινου ομολόγου της Alpha Bank με ζήτηση η οποία ανήλθε στα 3 δισ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου 6 φορές υπερκάλυψη
Η έκδοση συνάντησε την υψηλότερη ζήτηση που υπήρξε ποτέ τα τελευταία 5 χρόνια σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων αναφέρουν αναλυτές.
Το τελικό spread διαμορφώθηκε κάτω από τις 100 μονάδες βάσης στις 92 και θα εφαρμοστεί σε ένα επιτόκιο αναφοράς στην περιοχή του 2%.
H τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές στόχο να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, συνάντησε εκπληκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» senior preferred έκδοση της, διάρκειας 6 ετών ( η οποία μπορεί να ανακληθεί μετά τα 5 έτη). Το ποσό που θα αντληθεί δεν θα υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών τρέχουν οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.
Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της τράπεζας τα τελευταία έτη
