Εντυπωσιακή ήταν η δεύτερη για φέτος έξοδος της Alpha Bank για την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου που είναι η πρώτη, η πλήρως investment grade έκδοση για την τράπεζα
Η Alpha Bank με την senior preferred έκδοση διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη, άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,125% λαμβάνοντας προσφορές 3 δισ ευρώ ( υπερκάλυψη έξι φορές)
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το 1,5 δισ.ευρώ ενώ πολλές εντολές ήταν άνω των 50 εκατ.ευρώ , γεγονός που αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank. Και η στρατηγική συνεργασία με τη Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Alpha Bank.
Με αυτή την κίνηση ορόσημο η τράπεζα ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευση της στη βιώσιμη ανάπτυξη διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σημειώνεται ότι η πρώτη για το 2025 ομολογιακή έκδοση Alpha Bank ήταν Ιούλιο με έκδοση Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ προσελκύοντας προσφορές 2,5 δις ευρώ και επιτόκιο 4,308%
Πηγές της τράπεζες σημείωναν ότι η επιτυχία της χθεσινής πράσινης έκδοσης συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση:
της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα
της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και των χρηματοδοτικών της δυνατοτήτων,
όπως και της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στη διεθνείς αγορές.
Οι ελληνικές τράπεζες με μπαράζ εκδόσεων μέσα στη χρονιά δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα «μαξιλάρια» ώστε να προχωρήσουν σε στους σχεδιασμούς τους για εξαγορές, να δώσουν γενναιόδωρα μερίσματα και αντικαταστήσουν παλαιότερες και ακριβότερες εκδόσεις υποστηρίζοντας την κερδοφορία τους και να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία.
Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην πρόσφατη Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας oι αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής διαβάθμισης, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία, την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους, αλλά και την έγκαιρη επίτευξη του στόχου για την κάλυψη των εποπτικών ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL), προσέδωσαν νέα δυναμική στη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025 οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στην άντληση συνολικά περίπου 4,3 δισεκ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων, με μέσο επιτόκιο έκδοσης 3,2% (για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας – senior), 4,3% (για μέσα της κατηγορίας 2 – Tier 2) και 6,7% (για πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1 – Additional Tier 1) αντίστοιχα
