Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για τον νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Alpha Bank, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25%.
Η τράπεζα άντλησε τελικά 400 εκατ. ευρώ έναντι αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές ξεπερνούν τα 435 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο, το οποίο έχει μοναδικό bookrunner τη Morgan Stanley, είναι διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2 – μικρότερης διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή, που συνήθως έχουν αυτοί οι τίτλοι, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στις αγορές να το αποπληρώσει νωρίτερα.
Η έκδοση έγινε σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία, με την αγορά ομόλογων της ευρωζώνης αλλα και διεθνών να δέχεται ισχυρές πιέσεις έπειτα από τις πολιτικές εξελίξεις στη Βρετανία καθώς και ενόψει της νέας επιθετικής αύξησης των επιτοκίων της ΕΚΤ την επόμενη εβδομάδα.
Το ομόλογο, το οποίο έχει μοναδικό bookrunner τη Morgan Stanley, είναι διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2 – μικρότερης διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
