Tο ελληνικό Δημόσιο στοχεύει στην άντληση ενός ποσού μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ – Το επιτόκιο εκτός απροόπτου εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 2,3%
Όλα έτοιμα για την νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, λίγες ημέρες μετά την αναβάθμιση από την S&P του αξιόχρεου της χώρας σε ΒΒ+.
Η νέα έκδοση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη αφορά στην επανέκδοση ομολόγου με ωρίμανση στις 22 Απριλίου 2027 και κουπόνι 2%. Το ελληνικό Δημόσιο προσδοκά στην άντληση ενός ποσού μεταξύ 2 και 3 δισ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο εκτός απροόπτου εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 2,3%.
Πληροφορίες, πάντως αναφέρουν πως έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για προσφορές πέριξ των 10 δισ. ευρώ, στοιχείο που προοιωνίζεται σημαντική υπερκάλυψη της έκδοσης.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ, ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE and J.P. Morgan.
Η προηγούμενη έκδοση χρέους ήταν στα μέσα Ιανουαρίου, με δεκαετές ομόλογο, από το οποίο το ελληνικό Δημόσιο άντλησε 3 δισ. ευρώ, με την απόδοση να φτάνει στο 1,8%. Ένα αντίστοιχο ποσό περίπου φιλοδοξεί να αντλήσει αύριο από τη νέα έκδοση.
Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ η Ελλάδα είχε σχεδιάσει να εκδώσει τίτλους αξίας 12 δισ. ευρώ το 2022.
