Σε νέα έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II) ετοιμάζεται να προχωρήσει, άμεσα, η Τράπεζα Πειραιώς, παίρνοντας την σκυτάλη από την Alpha Bank, η οποία πέτυχε εντυπωσιακή τιμολόγηση για τη δική της έκδοση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει ως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.
Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες η Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, ενισχύοντας το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση έτρεξαν UBS και Goldman Sachs.
