Η Εθνική Τράπεζα ανοίγει την πόρτα για τις ομολογιακές εκδόσεις και από τις υπόλοιπες τράπεζες συνιστά η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Εθνικής Τράπεζας.
Το βιβλίο των προσφορών έκλεισε νωρίτερα με προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από επενδυτές του real money από την Ευρώπη (Αμοιβαία Κεφάλαια, εταιρίες Asset Management, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όπως η EBRD και ορισμένα hedge funds). Η υπερκάλυψη της έκδοσης θα ανεβάσει το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων για την Εθνική Τράπεζα στα 750 εκατ. ευρώ. Η απόδοση της έκδοσης διαμορφώνεται στο 2,90% και το κουπόνι του ομολόγου στο 2,75%.
[irp posts=”153035″ name=”Πώληση «κόκκινων» δανείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην Intrum από την Eurobank”]
Η πρόσβαση αυτή είχε διαταραχθεί ουσιαστικά από το 2014, με τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών. Σημειώνεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης της ΕΤΕ ήταν οι τράπεζες Goldman Sachs, Merrill Lynch, UBS, HSBC, Deutsche Bank, NatWest και συνανάδοχος η Commerzbank.
