Εurobank: Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ.ευρώ.

Εurobank: Την επιτυχή έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Eurobank.

Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 και ετήσιο τοκομερίδιο 4,375%. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 9 Ιουνίου 2022. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου στην αγορά Euro MTF.

Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές, με τους ξένους επενδυτές να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 52% της συνολικής ζήτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Κέρδη 941 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2022 – Καραβίας: Ισχυρή η τράπεζα, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν το επιχειρηματικό μας μοντέλο

Καραβίας (Eurobank): Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη διανομή μερίσματος – Θα ανταποδώσουμε την εμπιστοσύνη των μετόχων

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης της Eurobank και η συναλλαγή είναι ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Τράπεζας για την κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.