Στο 6,125% συμπιέστηκε το επιτόκιο στο ομόλογο AT1 της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο έκλεισε με επιτυχία
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ.
Το μετατρέψιμο ομόλογο (CoCo) είναι “αέναο” (perpetual) δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, αλλά μη ανακλήσιμο για την πρώτη 7ετία και αναμένεται να αξιολογηθεί με Β1 από την Moody’s
Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.
Η τράπεζα κατέθεσε πρόταση επαναγοράς ομολόγου με μετρητά. Πρόκειται για το Additional Tier 1 ονομαστικής αξίας 600 εκατ. ευρώ και ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο του 2026.
Η τιμή επαναγοράς είναι 103,70% και οι ομολογιούχοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
Τα αποτελέσματα της πρότασης επαναγοράς θα γίνουν γνωστά μία ημέρα αργότερα.
Το ποσό αποδοχή κατά μέγιστο της συγκεκριμένης πρότασης αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το συνολικό ποσό της νέας έκδοσης και από την ονομαστική αξία του υφιστάμενου AT1 ομολόγου.
Διαχειριστές του βιβλίου (bookrunners) ήταν οι BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE (B&D)
